المشاريع و CRM
كل مشروع هو مساحته الخاصة بنظام CRM ومهام وحقول وعروض وموصّلات خاصة به. لا يُجبَر أي مشروعين على مشاركة نفس البنية.
السجلّات الأساسية
- العملاء المحتملون — عملاء محتملون، يُلتقطون من النماذج أو البريد أو الاستيراد.
- العملاء — حسابات تم تحويلها.
- الصفقات — فرص تتحرّك عبر مسار تحدّده أنت.
- المهام — عناصر عمل، مع أنواع مهام لكل مشروع (مثل خطأ مقابل محتوى) لكلٍّ منها حقوله.
الكائنات والحقول المخصّصة
إلى جانب المدمجة، يمكنك تعريف كائنات مخصّصة (عقارات، شحنات، حلقات) بحقولها الخاصة — لكل مشروع. أدِرها من عناصر تحكّم إدارة الحقول في المشروع.
تشمل أنواع الحقول النص والرقم والتاريخ والاختيار والعلاقة وحقول الوسائط الغنية: معارض الصور، وتضمين الفيديو، والصوت، ومرفقات الملفات.
العروض
بدّل طريقة عرض العمل بنقرة:
- الجدول — بأسلوب جدول البيانات
- اللوحة — كانبان حسب المرحلة
- التقويم — حسب التاريخ
- المعرض — للسجلّات الغنية بالوسائط
احفظ العروض وحدّد مراحل المسار الخاصة بك.
التقاط العمل
- النماذج العامة — شارك رابطًا؛ تصبح الإرسالات عملاء محتملين.
- البريد إلى Kordox — عنوان مخصّص يوجّه البريد إلى مشروع كعملاء محتملين أو تذاكر.
- الموصّلات — زامِن البيانات من Stripe و Shopify والمزيد.