Projetos & CRM

Cada projeto é seu próprio espaço com CRM, tarefas, campos, visões e conectores próprios. Nenhum projeto é forçado a copiar outro.

Registros básicos

• Leads — clientes em potencial, capturados de formulários, e-mail ou importação.
• Clientes — contas convertidas.
• Negócios — oportunidades que avançam por um pipeline que você define.
• Tarefas — itens de trabalho, com tipos de tarefa por projeto (ex.: Bug vs Conteúdo) que têm seus próprios campos.

Objetos e campos personalizados

Além dos nativos, você pode definir objetos personalizados (Imóveis, Remessas, Episódios) com seus próprios campos — por projeto. Gerencie-os pelos controles Gerenciar campos do projeto.

Os tipos de campo incluem texto, número, data, seleção, relação e campos de mídia ricos: galerias de imagens, vídeos incorporados, áudio e anexos.

Visões

Mude como vê o trabalho com um clique:

• Tabela — estilo planilha
• Quadro — kanban por etapa
• Calendário — por data
• Galeria — para registros ricos em mídia

Salve visões e defina suas próprias etapas de pipeline.

Capturando trabalho

• Formulários públicos — compartilhe um link; envios viram leads.
• E-mail para o Kordox — um endereço dedicado direciona e-mail a um projeto como leads ou tickets.
• Conectores — sincronize dados do Stripe, Shopify e mais.