Proyectos y CRM

Cada proyecto es su propio espacio con su CRM, tareas, campos, vistas y conectores. No se obliga a dos proyectos a compartir una estructura.

Registros base

• Leads — posibles clientes, captados desde formularios, correo o importación.
• Clientes — cuentas convertidas.
• Tratos — oportunidades que avanzan por un pipeline que defines.
• Tareas — elementos de trabajo, con tipos de tarea por proyecto (p. ej. Bug vs Contenido) que tienen sus propios campos.

Objetos y campos personalizados

Más allá de los integrados, puedes definir objetos personalizados (Propiedades, Envíos, Episodios) con sus propios campos — por proyecto. Gestiónalos desde los controles Gestionar campos del proyecto.

Los tipos de campo incluyen texto, número, fecha, selección, relación y campos multimedia ricos: galerías de imágenes, vídeos incrustados, audio y archivos adjuntos.

Vistas

Cambia cómo ves el trabajo con un clic:

• Tabla — estilo hoja de cálculo
• Tablero — kanban por etapa
• Calendario — por fecha
• Galería — para registros con mucha multimedia

Guarda vistas y define tus propias etapas de pipeline.

Capturar trabajo

• Formularios públicos — comparte un enlace; los envíos se convierten en leads.
• Correo a Kordox — una dirección dedicada dirige el correo a un proyecto como leads o tickets.
• Conectores — sincroniza datos de Stripe, Shopify y más.