الأتمتة
تتولّى الأتمتة الأجزاء المتكرّرة من سير عملك — نقل السجلّات وإسناد العمل والتفاعل مع التغييرات — حتى لا تضطر أنت.
كيف تعمل
الأتمتة هي مُشغِّل بالإضافة إلى إجراء واحد أو أكثر:
- المُشغِّل — يحدث شيء (إنشاء عميل محتمل، تغيّر مرحلة صفقة، استحقاق مهمة).
- الإجراءات — يستجيب Kordox (إسناد مالك، إنشاء مهمة، إرسال إشعار، تحديث حقل).
أمثلة
- عند إنشاء عميل محتمل، أسنِده إلى عضو في الفريق وأنشئ مهمة متابعة.
- عند انتقال صفقة إلى "فوز"، أنشئ مهمة تهيئة.
- عند تأخّر مهمة، أبلغ مالكها.
إعداد أتمتة
- افتح مشروعًا → الأتمتة.
- انقر أتمتة جديدة، واختر مُشغِّلًا وأضف إجراءات.
- احفظ — ستعمل تلقائيًا من الآن.
العروض المحفوظة والمسارات تتكامل جيدًا
ادمج الأتمتة مع مراحل المسار المخصّصة والعروض المحفوظة لنمذجة طريقة عمل فريقك فعليًا.