פרויקטים ו‑CRM
כל פרויקט הוא מרחב משלו עם CRM, משימות, שדות, תצוגות ומחברים משלו. אף שני פרויקטים אינם נכפים לחלוק מבנה.
רשומות ליבה
- לידים — לקוחות פוטנציאליים, מטפסים, אימייל או ייבוא.
- לקוחות — חשבונות שהומרו.
- עסקאות — הזדמנויות שנעות בפייפליין שאתם מגדירים.
- משימות — פריטי עבודה, עם סוגי משימות לכל פרויקט (למשל באג מול תוכן) שלכל אחד שדות משלו.
אובייקטים ושדות מותאמים
מעבר למובנים, תוכלו להגדיר אובייקטים מותאמים (נכסים, משלוחים, פרקים) עם שדות משלהם — לכל פרויקט. נהלו אותם מבקרות ניהול השדות של הפרויקט.
סוגי השדות כוללים טקסט, מספר, תאריך, בחירה, קשר, ושדות מדיה עשירים: גלריות תמונות, הטמעות וידאו, אודיו וצרופות קבצים.
תצוגות
החליפו את אופן הצגת העבודה בלחיצה:
- טבלה — בסגנון גיליון
- לוח — קנבן לפי שלב
- יומן — לפי תאריך
- גלריה — לרשומות עתירות מדיה
שמרו תצוגות והגדירו שלבי פייפליין משלכם.
לכידת עבודה
- טפסים ציבוריים — שתפו קישור; הגשות הופכות ללידים.
- אימייל‑אל‑Kordox — כתובת ייעודית מנתבת דואר לפרויקט כלידים או פניות.
- מחברים — סנכרנו נתונים מ‑Stripe, Shopify ועוד.