Projets & CRM

Chaque projet est son propre espace avec son CRM, ses tâches, ses champs, ses vues et ses connecteurs. Aucun projet n’est forcé d’en imiter un autre.

Enregistrements de base

• Leads — clients potentiels, captés depuis les formulaires, l’e-mail ou l’import.
• Clients — comptes convertis.
• Affaires — opportunités qui avancent dans un pipeline que vous définissez.
• Tâches — éléments de travail, avec des types de tâche par projet (p. ex. Bug vs Contenu) ayant chacun leurs champs.

Objets et champs personnalisés

Au-delà des intégrés, vous pouvez définir des objets personnalisés (Biens, Expéditions, Épisodes) avec leurs propres champs — par projet. Gérez-les depuis les commandes Gérer les champs du projet.

Les types de champ incluent texte, nombre, date, sélection, relation et des champs média riches : galeries d’images, vidéos intégrées, audio et pièces jointes.

Vues

Changez d’affichage d’un clic :

• Tableau — façon tableur
• Kanban — par étape
• Calendrier — par date
• Galerie — pour les enregistrements riches en média

Enregistrez des vues et définissez vos propres étapes de pipeline.

Capter le travail

• Formulaires publics — partagez un lien ; les soumissions deviennent des leads.
• E-mail vers Kordox — une adresse dédiée dirige le courrier vers un projet en leads ou tickets.
• Connecteurs — synchronisez les données de Stripe, Shopify et plus.