Projekte & CRM

Jedes Projekt ist sein eigener Raum mit eigenem CRM, Aufgaben, Feldern, Ansichten und Konnektoren. Kein Projekt muss einem anderen gleichen.

Kern-Datensätze

• Leads — potenzielle Kunden, erfasst aus Formularen, E-Mail oder Import.
• Kunden — konvertierte Konten.
• Deals — Chancen, die durch eine von dir definierte Pipeline laufen.
• Aufgaben — Arbeitselemente, mit Aufgabentypen pro Projekt (z. B. Bug vs. Content), die jeweils eigene Felder haben.

Eigene Objekte & Felder

Über die eingebauten hinaus kannst du eigene Objekte (Immobilien, Lieferungen, Episoden) mit eigenen Feldern definieren — pro Projekt. Verwalte sie über die Steuerung Felder verwalten des Projekts.

Feldtypen umfassen Text, Zahl, Datum, Auswahl, Beziehung und reichhaltige Medien-Felder: Bildergalerien, eingebettete Videos, Audio und Dateianhänge.

Ansichten

Wechsle die Darstellung per Klick:

• Tabelle — im Tabellenkalkulationsstil
• Board — Kanban nach Phase
• Kalender — nach Datum
• Galerie — für medienreiche Datensätze

Speichere Ansichten und definiere eigene Pipeline-Phasen.

Arbeit erfassen

• Öffentliche Formulare — teile einen Link; Einsendungen werden zu Leads.
• E-Mail an Kordox — eine dedizierte Adresse leitet Mail als Leads oder Tickets an ein Projekt.
• Konnektoren — synchronisiere Daten aus Stripe, Shopify und mehr.