Automatisierungen

Automatisierungen übernehmen die wiederkehrenden Teile deines Arbeitsablaufs — Datensätze verschieben, Arbeit zuweisen und auf Änderungen reagieren — damit du es nicht musst.

Wie sie funktionieren

Eine Automatisierung ist ein Auslöser plus eine oder mehrere Aktionen:

• Auslöser — etwas passiert (ein Lead wird erstellt, ein Deal wechselt die Phase, eine Aufgabe wird fällig).
• Aktionen — Kordox reagiert (einen Verantwortlichen zuweisen, eine Aufgabe erstellen, eine Benachrichtigung senden, ein Feld aktualisieren).

Beispiele

• Wenn ein Lead erstellt wird, weise ihn einem Teammitglied zu und erstelle eine Folgeaufgabe.
• Wenn ein Deal auf „Gewonnen" wechselt, erstelle eine Onboarding-Aufgabe.
• Wenn eine Aufgabe überfällig ist, benachrichtige ihren Verantwortlichen.

Eine einrichten

1. Öffne ein Projekt → Automatisierungen.
2. Klick auf Neue Automatisierung, wähle einen Auslöser und füge Aktionen hinzu.
3. Speichern — sie läuft ab dann automatisch.

Gespeicherte Ansichten und Pipelines passen gut zusammen

Kombiniere Automatisierungen mit deinen eigenen Pipeline-Phasen und gespeicherten Ansichten, um abzubilden, wie dein Team wirklich arbeitet.