Automatizaciones
Las automatizaciones se encargan de las partes repetitivas de tu flujo de trabajo — mover registros, asignar trabajo y reaccionar a cambios — para que no tengas que hacerlo tú.
Cómo funcionan
Una automatización es un disparador más una o más acciones:
- Disparador — algo ocurre (se crea un lead, un trato cambia de etapa, una tarea vence).
- Acciones — Kordox responde (asignar un responsable, crear una tarea, enviar una notificación, actualizar un campo).
Ejemplos
- Cuando se crea un lead, asígnalo a alguien del equipo y crea una tarea de seguimiento.
- Cuando un trato pasa a "Ganado", crea una tarea de onboarding.
- Cuando una tarea se atrasa, notifica a su responsable.
Configurar una
- Abre un proyecto → Automatizaciones.
- Haz clic en Nueva automatización, elige un disparador y añade acciones.
- Guarda — se ejecuta automáticamente desde entonces.
Las vistas guardadas y los pipelines combinan bien
Combina automatizaciones con tus etapas de pipeline personalizadas y vistas guardadas para modelar cómo trabaja realmente tu equipo.