Automatisations

Les automatisations gèrent les parties répétitives de votre flux de travail — déplacer des enregistrements, attribuer du travail et réagir aux changements — pour que vous n’ayez pas à le faire.

Comment elles fonctionnent

Une automatisation est un déclencheur plus une ou plusieurs actions :

• Déclencheur — quelque chose se produit (un lead est créé, une affaire change d’étape, une tâche arrive à échéance).
• Actions — Kordox réagit (attribuer un responsable, créer une tâche, envoyer une notification, mettre à jour un champ).

Exemples

• Quand un lead est créé, attribuez-le à un membre de l’équipe et créez une tâche de suivi.
• Quand une affaire passe à « Gagnée », créez une tâche d’onboarding.
• Quand une tâche est en retard, notifiez son responsable.

En configurer une

1. Ouvrez un projet → Automatisations.
2. Cliquez sur Nouvelle automatisation, choisissez un déclencheur et ajoutez des actions.
3. Enregistrez — elle s’exécute automatiquement dès lors.

Vues enregistrées et pipelines vont de pair

Combinez les automatisations avec vos étapes de pipeline personnalisées et vos vues enregistrées pour modéliser le fonctionnement réel de votre équipe.