אוטומציות

אוטומציות מטפלות בחלקים החוזרים של זרימת העבודה — הזזת רשומות, שיוך עבודה ותגובה לשינויים — כדי שלא תצטרכו.

איך הן עובדות

אוטומציה היא טריגר בתוספת פעולה אחת או יותר:

• טריגר — משהו קורה (נוצר ליד, עסקה משנה שלב, משימה מגיעה למועד).
• פעולות — Kordox מגיב (שיוך בעלים, יצירת משימה, שליחת התראה, עדכון שדה).

דוגמאות

• כשנוצר ליד, שייכו אותו לחבר צוות וצרו משימת מעקב.
• כשעסקה עוברת ל"נסגרה", צרו משימת onboarding.
• כשמשימה מאחרת, התריעו לבעליה.

הגדרת אוטומציה

1. פתחו פרויקט → אוטומציות.
2. לחצו אוטומציה חדשה, בחרו טריגר והוסיפו פעולות.
3. שמרו — היא תרוץ אוטומטית מעכשיו.

תצוגות שמורות ופייפליינים משתלבים היטב

שלבו אוטומציות עם שלבי הפייפליין המותאמים והתצוגות השמורות שלכם.