Automações

Automações cuidam das partes repetitivas do seu fluxo de trabalho — mover registros, atribuir trabalho e reagir a mudanças — para você não precisar.

Como funcionam

Uma automação é um gatilho mais uma ou mais ações:

Gatilho — algo acontece (um lead é criado, um negócio muda de etapa, uma tarefa vence).
Ações — o Kordox responde (atribuir um responsável, criar uma tarefa, enviar uma notificação, atualizar um campo).

Exemplos

Quando um lead é criado, atribua-o a alguém do time e crie uma tarefa de acompanhamento.
Quando um negócio vai para "Ganho", crie uma tarefa de onboarding.
Quando uma tarefa atrasa, notifique o responsável.

Configurar uma

Abra um projeto → Automações.
Clique em Nova automação, escolha um gatilho e adicione ações.
Salve — ela roda automaticamente a partir de então.

Visões salvas e pipelines combinam bem

Combine automações com suas etapas de pipeline personalizadas e visões salvas para modelar como seu time realmente trabalha.