自動化

自動化は、ワークフローの繰り返し部分 — レコードの移動、作業の割り当て、変更への対応 — を引き受け、あなたが手を動かさずに済むようにします。

仕組み

自動化は トリガー と 1 つ以上の アクション で構成されます:

トリガー — 何かが起きる（リードが作成される、商談がステージを変える、タスクが期限を迎える）。
アクション — Kordox が応答する（担当者を割り当て、タスクを作成、通知を送信、フィールドを更新）。

例

リードが作成された ら、チームメンバーに割り当て、フォローアップタスクを作成。
商談が「成約」へ移った ら、オンボーディングタスクを作成。
タスクが遅延した ら、担当者に通知。

設定する

プロジェクト を開く → 自動化。
新しい自動化 をクリックし、トリガーを選んでアクションを追加。
保存 — 以降、自動で実行されます。

保存ビューとパイプラインが好相性

自動化を、カスタムのパイプラインステージや保存ビューと組み合わせ、チームの実際の働き方をモデル化しましょう。